查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-03-06
中信证券股份有限公司关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座二○二三年三月目 录声 明 ...... 3第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4一、保荐机构名称...... 4二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 4三、发行人情况...... 5四、本次推荐发行人证券发行上市的类型...... 5五、本次证券发行方案...... 6六、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 9七、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9第三节 保荐机构承诺事项 ...... 11第四节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 12一、本次发行的推荐结论...... 12二、本次发行履行了法定决策程序...... 12三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 13四、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定...... 14五、本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定...... 20六、本次证券发行符合《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》规定的发行条件的说明...... 26七、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》有关事项的核查意见...... 27八、本次证券发行符合《可转换公司债券管理办法》的规定...... 29九、关于保荐机构和发行人为本次证券发行有偿聘请第三方行为的核查意见...... 30十、发行人存在的主要风险...... 30十一、对发行人发展前景的简要评价...... 39声 明中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）接受天下秀数字科技（集团）股份有限公司委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）和《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《天下秀数字科技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。第一节 本次证券发行基本情况一、保荐机构名称中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”或“中信证券”）。二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况中信证券指定李钊、刘振峰作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债发行”）的保荐代表人；指定王金杨作为项目协办人；指定卢丽俊、刘坦、黄梓衍为项目组其他成员。（一）保荐代表人保荐业务主要执业情况李钊：男，硕士研究生学历，中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人。曾负责或参与了道通科技 IPO、恒银金融 IPO、浪潮云 IPO、辉芒微IPO、星网宇达非公开发行、中科曙光非公开发行、广联达非公开发行、三六零非公开发行、北大方正集团破产重整、浪潮云收购图安世纪财务顾问、万科公司债等项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。刘振峰：男，硕士研究生学历，现任中信证券投资银行委员会高级经理，保荐代表人。曾负责或参与了锐捷网络 IPO、中科曙光非公开发行、广联达非公开发行、星网宇达非公开发行，北大方正集团破产重整等……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600556股吧 http://600556.h0.cn
公司名称：ST慧球
股票代码：sh600556
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：广西
公司全称：广西慧金科技股份有限公司
英文名称：GUANGXI FORTUNE TECHNOLOGY CO., LTD.
公司简介：ST慧球天下秀是一家立足于红人新经济领域的平台型企业，核心服务红人(内容创业者)、MCN(红人经纪公司)、品牌商家、中小商家，致力于用技术驱动去中心化的红人新经济的新型基础设施建设。公司搭建了大数据平台，连接红人与企业，通过大数据技术为企业的营销需...
注册资本：18.1亿
法人代表：李檬
总 经 理：李檬
董 秘：于悦
公司网址：www.inmyshow.com
电子信箱：ir@inmyshow.com
